ザ・スパイダース・アルバムNo.2
（フィリップス／SFL-7289 ／66年）
 
全曲オリジナルでまとめた１作目と対を成すように、この２作目は当時のステージ・レパートリーでもあったビートルズやアニマルズ等のカヴァー集。２作合わせて聴くことで初期のスパイダースの全貌がわかる仕掛けとなっている。
 
01.ミッシェル
02.恋を抱きしめよう
03.イエスタデイ
04.恋のアドバイス
05.悲しみはぶっとばせ
06.ツイスト アンド シャウト
07.悲しき願い
08.アラウンド アンド アラウンド
09.朝日のない街
10.500マイル
11.シンキング オブ ユー ベイビー
12.ジョニー B グッド 24. ジョニー